要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)孙悟空真实存在过吗询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(孙悟空真实存在过吗gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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