要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yu西安市城六区是哪几个án)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(d西安市城六区是哪几个ān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权西安市城六区是哪几个(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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